O ensaio retrata o grupo de Reisado conhecido como Os Caretas de Potengi. São considerados o último grupo que ainda confecciona suas máscaras de madeira e couro. Liderados pelo Mestre Antônio Luiz, o grupo tem como sede a casa do Mestre, uma construção simples de taipa onde Antônio Luiz vive com sua esposa, dona Rosa, num distante rincão da Chapada do Araripe, na fronteira de Ceará, Pernambuco e Piauí.
Na parede da casa de taipa, Mestre Antônio se concentra para mais uma tarde de brincadeiras
O agricultor Antônio Luiz e sua esposa dona Rosa, antes da transformação
Os Caretas costumam se apresentar no terreiro do Mestre Antônio Luiz, um distante rincão na Caatinga do Cariri cearense
Mestre Antônio iniciando a sua caracterização na pequena casa da zona rural de Potengi
Algumas crianças são a promessa de que esse grupo ainda sobreviva por um tempo
Alguns personagens, a exemplo do Jaraguá, formam o espetáculo repleto de referências ao sertão
Café e mungunzá, presenças garantidas nas terreiradas. Tudo produzido na continha amarela de dona Rosa
